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罗仕证券重申巨人网络买入评级

发布时间:2021-01-22 04:52:12 阅读: 来源:无机防火隔板厂家

8月3日消息,今日发布了针对巨人网络的预测报告,重申巨人网络股票的“买入”评级以及9美元的目标股价。

以下为报告摘要:

投资观点

我们预计,巨人网络将在罗仕证券和华尔街预测的时间之前公布其2011年第二季度财报;得益于《征途2》盈利表现的提升,预计其管理层将提供乐观的业绩展望。我们重申对巨人网络的“买入”评级,以及9美元的目标股价。

业绩预测

我们预测,巨人网络2011年第二季度营收将达6630万美元(环比增长7.7%),超出华尔街预计的6340万美元,主要得益于《征途2》玩家数量稳定(最高同时在线玩家人数为30万左右),以及玩家支出的增加(我们预计每用户平均收入环比增长20%以上)。我们预计,巨人网络该季度每股收益为0.15美元(符合市场平均预期),运营利润率为52.1%,环比下降965个基点。在我们看来,该公司的每股收益至少还有1-2美分的增长空间,原因在于它在该季度的《征途2》营销推广活动少于预期。

业绩展望

我们预计,巨人网络管理层将给出“稳健的营收环比增长率”(他们不再给出具体的预期数据)。我们预测,巨人网络2011年第三季度营收将达6810万美元(环比增长2.6%以上),华尔街则预计为6580万美元。我们预计,该公司2011年第三季度的运营利润率将达55.9%,每股收益0.17美元,市场平均预期则为0.16美元。至于全年业绩,我们预计巨人网络2011年全年营收和每股收益将分别达到2.639亿美元和0.66美元,市场平均预期则分别为2.662亿美元和0.65美元。我们估计,在第二季度好于预期的业绩和《征途2》营收持续增长的推动下,市场将会上调巨人网络2011年全年业绩预期。

渠道调查

我们的月度游戏卡销售数据显示,巨人网络第二季度表现非常强劲。要特别指出的是,该公司的游戏卡销售市场份额已环比增长50个基点,我们认为这会转化成9%以上的营收增长率。此外,根据iCafe的数据,《征途》系列游戏玩家数量相对比较稳定,巨人网络在第二季度也将《征途2》的服务器容量翻了一番。

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