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高盛维持新浪股票中性评级目标价调高至58美元

发布时间:2020-06-29 17:29:22 阅读: 来源:无机防火隔板厂家

和讯科技消息 北京时间2月21日,高盛日前发布投资报告,维持新浪股票“中性”评级,并将目标价从57美元调高至58美元。

高盛认为,新浪微博的商业化不会受到影响,将继续进展顺利。2013年新浪微博营收将占到总营收的27%,而2014年将占到37%。

以下为报告主要内容:

基于非美国通用会计准则,新浪2012财年第四季度净营收为1.344亿美元,与高盛和彭博社所调查分析师的预期一致。运营利润较高盛的预期高10%,每股摊薄收益0.13美元,高于业内平均预期的0.07美元。2013财年第一季度,新浪预计营收将达到1.15亿美元至1.19美元,中间值同比增长15%,与高盛和业内平均预期一致。

分析:

1、高盛预计,新浪微博商业化将继续进展顺利。截至2012年底,新浪微博用户数量达到5.03亿,而截至第三财季末为4.24亿。高盛认为,新浪微博的商业化不会受到影响,原因有:1.用户数量已经超过临界点;2.新浪微博作为新闻/名人驱动型社交媒体属性的核心功能是竞争对手产品所无法替代的;3.在社交/移动流量商业化方面,新浪领先于竞争对手;4.管理层强调,盈利是2013年的重点。高盛预计,2013年新浪微博营收将占到总营收的27%,而2014年将占到37%,而2012年为13%。

2、管理层强调了“移动为先”的战略,高盛认为,较高的研发、销售及营销成本将使公司长期受益。高盛预计,基于非美国通用会计准则,新浪2013财年运营利润率将达到4%,2014财年将达到10%,而2015财年将提高到15%。

估值:

维持新浪股票“中性”评级,将目标股价从57美元调高至58美元。

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