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国泰个股哈尔斯品牌建设成效逐步显现-【资讯】

发布时间:2021-07-15 20:35:25 阅读: 来源:无机防火隔板厂家

上调评级至“增持”,上调目标价至27元

维持2014年盈利预测至0.90元,看好公司长期成长性,渠道拓展进程以及出场价格提升速度有望超出此前预期,上调2015-2016年盈利预测至1.14/1.49元( 0.02/ 0.11元),未来三年净利润复合增速32.3%。综合考虑公司业绩增长与长期成长空间,对比行业平均估值给予一定溢价,给予目标价27元,对应2014年30xPE,PEG0.9,上调至“增持”评级。

品牌建设成效有望在三季度集中体现

公司品牌建设厚积薄发,在保温杯细分市场成为国内优势龙头品牌,多方面因素协同作用将助公司前期投入成效集中在三季度体现:1)募投项目产能二至三季度释放,满足前期订单需求提升市场份额;2)公司进入三年提价周期,三季度所有产品提价8-10%;3)2014年公司新增户外渠道和婴童渠道,通过和中高端品牌合作将提升公司产品形象,合作也有望在三季度取得实质进展。

行业仍处成长阶段,新增需求潜力巨大

保温杯环保、健康、时尚的特性符合中国消费发展趋势。除了保有量提升带来销量增长之外,来自老龄化、户外活动/旅游增加、食品安全重视程度提高、户外亲子活动频率提高,都将催生保温杯新增需求。中国保温杯市场仍有非常广阔的发展空间,而人们对健康、饮水安全的重视将加速催化需求的增长。

催化剂:产品出厂价提价顺利;母婴与户外渠道合作落地风险:品牌建设效果低于预期;行业竞争环境恶化

(责任编辑:HN666)

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